In der Geschichte um die sagenhafte Elben-Stadt Gondolin geht es um den menschlichen Helden Tuor, einen Vorfahr von Elrond. Sie erzählt davon, wie er die Stadt findet um sie und seine elbischen Bewohner vor dem Untergang zu warnen. Erst wird seine Warnung in den Wind geschlagen und er verlebt einige glückliche Jahre in der Stadt. Er verliebt sich in Idril Celebrindal, die Tochter des Stadthalters, und aus dieser Verbindung entspringt ein geschichtsträchtiges Geschlecht der Halbelben.
Doch Morgoth, der Zerstörer, steht vor den Toren der Stadt und begehrt diese, wie kaum etwas anderes. Ein erbitterter Kampf beginnt. Kann Tuor seine Familie beschützen?
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